Раздел «Читаем, сочиняем»: материалы, объединенные темой «Осень». Раздел «Делаем своими руками»: поделки из гороха («Ежик», «Матрешка», «Корзинка», «Ветка рябины»). Раздел «Знакомимся с живописью»: рассказы о художниках и их картинах - И.С. Остроухов («Золотая осень»), М.В Нестеров («Видению отроку «Варфоломею»), И.Э. Грабарь («Рябинка»), В.Е. Попков («Осенние дожди (Пушкин»). Раздел «Слушаем музыку, поем»: сценарии музыкальных занятий «Святые земли Русской», «А.С. Пушкин в Михайловском» (пять музыкальных путешествий). Ноты:«Матрешки» (муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова), «Тонкая рябина» (сл. И. Сурикова), «Ежик» (муз. Д. Кабалевского), «Осенняя песнь» (муз. П.И. Чайковского), «Дождик накрапывает» (муз. Ан. Александрова), «Падают листья» (муз. М. Красева, сл. М. Ивансен), «Рябинки» (муз. Л. Семеновой, сл. В. Ясинской), «Золотая песенка (Октябрь)»( муз. И. Якушенко, сл. З. Петровой), «Зимний вечер» (муз. М. Яковлева, сл. А. С. Пушкина). «Зимний вечер» (сл. А.С. Пушкмна), народные песнопения «О Сергии Радонежском», «Сказки гуляют по свету» (муз.Е. Птичкина», сл. М. Пляцковского). Музыка к этому номеру представлена на диске к номеру 2.